Archiv
Anhand dieser Funktion können Sie nach allen gesendeten oder gebuchten Angeboten, Aufträge, Rechnungen, Gutschriften, Kontoauszügen und Mahnungen suchen. Sie können viele verschiedene Parameter angeben. Im Allgemeinen sind Suchvorgänge besonders effektiv, wenn so wenige Parameter wie möglich eingegeben werden.
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So suchen Sie nach kundenbezogenen Dokumenten
1. Klicken Sie auf ‘Fakturierung’ > ‘Kunden’ > ‘Archiv’
2. Bearbeiten Sie die Details zu den Feldern
3. Klicken Sie auf ‘OK’
4. Klicken Sie rechts auf ‘Rechnung anzeigen’, um die Details anzuzeigen
Details zu den Feldern
Es ist nicht erforderlich, alle Felder zu bearbeiten.
| Feld | Aktion |
|---|---|
| Von/Bis Datum | Datumsbereich als Suchkriterium |
| Von/Bis Kunde | Spanne von Kundennummern als Suchkriterium |
| Von/Bis Betrag | Betragsspanne als Suchkriterium |
| Betrag | Angabe, ob es sich um einen Netto- oder Bruttobetrag handelt |
| Typ | Dokumenttyp |
| Von/Bis Rechnung | Spanne von Rechnungsnummern als Suchkriterium |
| Von/Bis Auftrag | Spanne von Auftragsnummern als Suchkriterium |
| Text | Hier wird der Text zu dem von Ihnen gesuchten Dokument vollständig oder teilweise angezeigt |
| Ihr/Sonst. Zeichen | Die Kontaktperson zu dem von Ihnen gesuchten Dokument |
Wenn Sie Angebote mit identischem Text oder mehrere Rechnungen für denselben Kunden erstellen möchten, klicken Sie rechts auf ‘Kopieren’.
Wenn Sie eine gebuchte Rechnung in eine Schuldverschreibung umwandeln möchten, klicken Sie rechts auf ‘Kopieren und umkehren’. Die Rechnung wird automatisch in eine Schuldverschreibung umgewandelt (negative Beträge). Klicken Sie über dem Listenbereich auf ‘Rechnung buchen’, um die Schuldverschreibung zu buchen.
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