Neue Buchung in der Erfassungsmaske
Alle Belege werden unter 'Erfassungsmasken' gebucht. Standardmäßig enthält e-conomic zwei Arten von Erfassungsmasken: 'Täglich' und 'Zahlungen' Wenn Sie eine Standardkonteneinrichtung gewählt haben, richtet/richten sich der/die Erfassungsmaskentyp(en) nach der Standardkonteneinrichtung.
Neue Buchung erstellen
Verwandte Themen: So buchen Sie eine Kundenzahlung
1. Klicken Sie auf ‘Buchhaltung’ > ‘Erfassungsmasken’ > ‘[Wählen Sie die betreffende Erfassungsmaske aus, z. B. 'Täglich']’
2. Klicken Sie über dem Listenbereich auf ‘Neue Buchung’
3. Bearbeiten Sie die Details zu den Feldern
4. Klicken Sie auf ‘OK’
Wenn die Buchung ausgeglichen ist, erscheint die nächste Belegnummer im Belegfeld, und die nächste Buchung kann vorgenommen werden.
Details zu den Feldern
Nicht alle Felder müssen ausgefüllt werden.
| Feld | Aktion |
|---|---|
| Typ | Wählen Sie die Art des zu erfassenden Belegs aus. Z. B. ‘Finanzbeleg’ |
| Datum | Geben Sie das Transaktionsdatum ein |
| Beleg | Die Belegnummer wird automatisch eingetragen, kann jedoch bearbeitet werden |
| Kontonr./Lieferantennr./Kundennr. | Geben Sie die gewünschte Kontonummer ein oder wählen Sie ein Konto aus, indem Sie auf das ‘…’-Symbol klicken Wählen Sie für die Eingabe eines Finanzbelegs das entsprechende Ausgabenkonto aus |
| MwSt | Wählen Sie die auf den Betrag zu zahlende MwSt aus (wenn keine MwSt anfällt, wählen Sie die leere Zeile in der Dropdown-Liste aus) |
| S/H | Wählen Sie aus, ob der Betrag auf der Soll- oder der Habenseite erscheinen soll |
| Betrag | Der Buchungsbetrag (brutto) |
| Währung | Wählen Sie die Währung des Buchungsbetrags aus |
| Text | Geben Sie eine kurze Beschreibung der Buchung ein |
Bei Finanzbelegen
· Wählen Sie ggf. die anzuwendende MwSt sowohl für ‘Kontonr.’ als auch für ‘Gegenkonto’ aus.
| Gegenkonto | Geben Sie die gewünschte Kontonummer ein oder wählen Sie ein Konto aus, indem Sie auf das ‘…’-Symbol klicken |
Bei Lieferantenrechnungen
| Fälligkeitsdatum | Das Datum, an dem die Rechnung fällig wird |
| Zahlungsart | Die Zahlungsmethode für die Rechnung, z. B. Überweisung |
| Rechnungsnr. | Die Rechnungsnummer des Lieferanten |
Bei Lieferantenzahlungen
| Rechnungsnr. | Die Rechnungsnummer des Lieferanten |
Bei Kundenzahlungen
| Rechnungsnr. | Die Rechnungsnummer |
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Bei projektbezogenen Lieferantenrechnungen
| Projekt | Aktivieren Sie diese Option |
| Kostennr. (erforderlich) | Wählen Sie eine bestehende Kostenart aus oder erstellen Sie eine neue |
| Projektnr. (erforderlich) | Das Projekt, auf das sich die Ausgabe bezieht |
| Mitarbeiternr. (optional) | Der Mitarbeiter, dem die Ausgabe zuzurechnen ist |
| Betrag | Der volle Betrag |
| S/H | Wählen Sie 'Haben' aus |
Damit das System Lieferantenbuchungen während des Buchungsvorgangs automatisch abgleicht, geben Sie bei der Registrierung der Rechnung und der Zahlung des Unternehmens die Rechnungsnummer des Lieferanten an.
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